Cómo hacer una venta en Elise System paso a paso
Para hacer una venta en Elise System, entra al POS, selecciona la sucursal, el vendedor y el cliente. Agrega los productos, configura impuestos y descuentos, revisa el total, guarda la venta y completa el cobro con la forma de pago correspondiente.
Hacer una venta en Elise System es un proceso organizado que comienza en el módulo POS. Debes seleccionar la sucursal, el vendedor y la modalidad de la venta; elegir o crear al cliente; agregar los productos; configurar correctamente los impuestos y descuentos; revisar el total y completar el cobro.
El sistema también permite dejar una venta en espera, identificar pedidos de delivery y registrar pagos realizados mediante diferentes formas de pago.
Seguir el orden correcto es importante porque cada venta puede afectar la caja, el inventario y los reportes del negocio. En esta guía aprenderás a completar todo el proceso paso a paso y a revisar la información antes de guardar la operación.
Lo más importante
Antes de finalizar una venta en Elise POS, confirma siempre estos seis puntos:
La sucursal seleccionada es la correcta.
El vendedor asignado corresponde a la operación.
El cliente está correctamente identificado.
Los productos y las cantidades son correctos.
El tratamiento de impuestos y los descuentos fueron revisados.
La forma de pago coincide con el dinero recibido.
Cómo registrar una venta en Elise POS
Este procedimiento se realiza dentro del punto de venta de Elise System. Si primero quieres conocer su función general, consulta qué es un sistema POS y cómo funciona
Paso 1: entra al módulo POS
Accede al módulo POS de Elise System. Esta es el área desde la que podrás preparar y procesar la venta.
Dentro del punto de venta podrás:
Seleccionar la sucursal.
Asignar al vendedor.
Elegir la modalidad de venta.
Buscar y agregar productos.
Seleccionar o crear clientes.
Configurar impuestos y descuentos.
Completar el cobro.
Paso 2: selecciona la sucursal y el vendedor
Si el negocio trabaja con varias sucursales, selecciona la ubicación desde la que se realiza la operación. Después, elige el local y el vendedor correspondiente.
Este paso es especialmente importante para los negocios con inventario distribuido entre diferentes ubicaciones.
Si un producto no existe en la sucursal seleccionada, no aparecerá como disponible en esa operación.
Antes de continuar, comprueba que la sucursal elegida sea aquella donde se encuentra físicamente el producto o desde donde se está efectuando la venta.
Seleccionar al vendedor correspondiente permite relacionar la operación con el usuario responsable y mejorar la trazabilidad. Conoce cómo controlar vendedores con un POS.
Paso 3: elige entre contado y crédito
Elise POS permite seleccionar la modalidad de la operación:
Venta al contado
Se utiliza cuando el cliente paga inmediatamente. El cobro se completa durante el proceso de venta.
Venta a crédito
Se utiliza cuando el cliente no paga el importe completo en ese momento. La deuda queda registrada para su cobro posterior.
Antes de elegir, confirma las condiciones acordadas con el cliente. Marcar una venta como contado cuando realmente es a crédito puede generar diferencias entre el importe registrado y el dinero recibido.
Paso 4: selecciona o crea al cliente
Puedes buscar un cliente previamente registrado o crear uno nuevo desde el símbolo +.
Esta función permite registrar al comprador sin salir del proceso de venta. Después de completar sus datos, podrás continuar agregando los productos.
Seleccionar correctamente al cliente facilita la identificación de la operación y resulta especialmente útil en las ventas a crédito, los pedidos y las entregas.
Paso 5: agrega los productos
Ubica la casilla de productos y comienza a escribir el nombre del artículo que deseas agregar.
El sistema filtrará los productos mientras escribes. Una vez localizado el artículo, selecciónalo y confirma la cantidad correspondiente.
Puedes repetir el proceso para incluir varios productos en una misma venta.
Antes de avanzar, revisa:
Nombre del producto.
Cantidad.
Precio.
Descuento aplicado al producto, si corresponde.
Subtotal.
Consejo para encontrar los productos rápidamente
Utiliza nombres uniformes y fáciles de reconocer en tu catálogo. Una nomenclatura organizada reduce el tiempo de búsqueda y ayuda al personal de caja a seleccionar el artículo correcto.
Paso 6: configura los impuestos
En el área derecha del POS encontrarás las opciones relacionadas con los impuestos:
Incluye impuesto
Se utiliza cuando el precio mostrado ya contiene el impuesto configurado.
Agregar impuesto
Se utiliza cuando el sistema debe sumar el impuesto al precio de la operación.
No considerar impuesto
Se utiliza cuando la operación se registrará sin calcular el impuesto desde esa selección.
La opción debe elegirse de acuerdo con la configuración fiscal del producto y el tratamiento que corresponda a la operación. Si existen dudas, la configuración debe ser revisada por la persona responsable de la contabilidad o del cumplimiento fiscal del negocio.
Seleccionar incorrectamente el tratamiento del impuesto puede modificar el total cobrado y afectar la información fiscal registrada en la operación.
Paso 7: aplica el descuento
Elise POS permite aplicar descuentos de dos maneras:
Como porcentaje.
Como importe en moneda local.
Por ejemplo, puedes aplicar un descuento del 10 % o introducir directamente un importe, como RD$500.
Los descuentos pueden utilizarse en promociones, ventas mayoristas o condiciones especiales para clientes frecuentes. Sin embargo, antes de aplicarlos debes confirmar que estén autorizados y que se haya seleccionado correctamente su modalidad.
Paso 8: completa los datos de la orden
El POS permite registrar información adicional relacionada con la operación:
Número de orden.
Fecha de la orden.
Fecha de venta.
Fecha de entrega.
Estos campos ayudan a organizar pedidos, entregas y ventas programadas. También son útiles cuando la fecha de preparación del pedido no coincide con la fecha de entrega.
Paso 9: revisa el resumen final
Antes de guardar, revisa el resumen completo de la venta. Verifica especialmente:
Subtotal.
Cantidad total de productos.
Descuento.
Impuesto.
Total a pagar.
No te limites a comprobar el total. Una cantidad incorrecta, un impuesto mal seleccionado o un descuento equivocado pueden producir un importe aparentemente razonable, pero generar diferencias posteriores.
Opciones rápidas disponibles en Elise POS
En el lateral derecho del punto de venta encontrarás varias herramientas para gestionar diferentes situaciones durante el cobro.
Notas
La opción Notas permite agregar observaciones a la venta.
Puede utilizarse para registrar:
Pedidos especiales.
Solicitudes específicas de entrega.
Instrucciones internas.
Información adicional relacionada con el cliente.
Guardar o F6
Para procesar la operación puedes:
Presionar la tecla F6.
Hacer clic en el botón verde Guardar.
El acceso mediante F6 ayuda a agilizar el trabajo cuando el personal realiza muchas operaciones consecutivas.
En espera
Esta opción permite dejar temporalmente una venta pendiente y recuperarla después.
Por ejemplo, si un cliente necesita buscar otro producto, el cajero puede colocar la operación en espera, atender a otra persona y continuar posteriormente con la venta original.
Esta función puede resultar útil en establecimientos con flujo constante de clientes, como tiendas, colmados, supermercados o restaurantes.
Delivery
La opción Delivery permite identificar la operación como un pedido para entrega.
Puede emplearse en pedidos a domicilio o entregas coordinadas por el establecimiento. Antes de guardar, conviene incluir en las notas cualquier indicación necesaria para completar la entrega.
Reiniciar
La opción Reiniciar limpia la venta que se encuentra en proceso.
Debes utilizarla con precaución, porque elimina los productos seleccionados de la operación actual. Antes de presionarla, confirma que realmente deseas comenzar nuevamente.
Cómo finalizar una venta
Paso 10: guarda la operación
Después de revisar el resumen, presiona Guardar o utiliza la tecla F6. Elise abrirá la ventana para completar la información final de la venta.
La selección del comprobante debe corresponder con el tipo de operación y la configuración fiscal de la empresa. Para comprender el funcionamiento de los e-CF, consulta la guía de facturación electrónica en República Dominicana
Paso 11: selecciona los datos finales
En esta etapa podrás elegir o confirmar:
Tipo de documento.
Tipo de factura o comprobante.
Forma de pago.
Moneda.
Información adicional solicitada según la modalidad seleccionada.
Las formas de pago mostradas en el proceso documentado incluyen:
Efectivo.
Tarjeta.
Transferencia.
Depósito.
Pago mixto.
Selecciona siempre la opción que corresponda al pago realmente recibido. Registrar una forma de pago diferente a la utilizada por el cliente puede generar diferencias al revisar la caja. Aprende cómo reducir errores de caja con un sistema POS.
Paso 12: registra un pago mixto cuando sea necesario
El pago mixto se utiliza cuando el cliente divide el importe entre dos o más formas de pago.
Al seleccionarlo, Elise permite distribuir el total entre modalidades como:
Efectivo.
Tarjeta.
Transferencia.
Otra forma disponible.
Ejemplo de pago mixto
Supongamos que el total de la venta es de RD$5,000 y el cliente paga:
RD$3,000 con tarjeta.
RD$2,000 en efectivo.
Registra cada importe en la forma de pago correspondiente. Elise mostrará el restante pendiente mientras completas la distribución.
Esta función ayuda a evitar que todo el cobro quede registrado bajo una modalidad diferente a la utilizada realmente.
Paso 13: completa el proceso
Al terminar encontrarás tres opciones principales:
Guardar
Registra la venta sin solicitar su impresión desde esa acción.
Guardar e imprimir
Registra la venta y genera su impresión.
Cerrar
Cierra la ventana de finalización. Antes de utilizar esta opción, confirma si la operación ya fue guardada o si todavía requiere alguna modificación.
¿Qué ocurre después de guardar la venta?
Según el flujo operativo documentado de Elise POS, después de procesar la venta:
La operación queda registrada.
La caja se actualiza.
El inventario se actualiza.
La información queda disponible para los reportes relacionados.
Esta conexión entre ventas, caja, inventario y reportes forma parte de los beneficios de un POS moderno para negocios pequeños
Por esa razón, la selección de la sucursal, los productos, las cantidades y la forma de pago debe revisarse antes de finalizar.
Caso práctico: venta con descuento y pago mixto
Una tienda realiza una venta de varios productos a un cliente frecuente. El cliente recibe un descuento autorizado y decide dividir el pago entre tarjeta y efectivo.
El proceso sería el siguiente:
Entrar al módulo POS.
Seleccionar la sucursal y el vendedor.
Elegir la modalidad Contado.
Seleccionar al cliente existente.
Buscar y agregar cada producto.
Confirmar el tratamiento de los impuestos.
Aplicar el descuento autorizado.
Revisar el subtotal, el impuesto y el total.
Presionar Guardar o F6.
Seleccionar el documento y la moneda.
Elegir Pago mixto.
Registrar el importe pagado con tarjeta.
Registrar el importe pagado en efectivo.
Confirmar que no quede ningún valor pendiente.
Seleccionar Guardar e imprimir.
El resultado es una venta registrada con sus productos, descuento y formas de pago correctamente identificadas.
Errores comunes al registrar una venta
1. Seleccionar la sucursal incorrecta
Esto puede impedir que aparezcan determinados productos o provocar que la operación se asocie con una ubicación equivocada.
2. Confundir una venta al contado con una venta a crédito
Si el cliente no pagó inmediatamente, la operación no debe registrarse como si el dinero ya hubiera sido recibido.
3. Elegir incorrectamente el tratamiento del impuesto
Antes de seleccionar si el precio incluye impuesto, si debe agregarse o si no se considerará, verifica la configuración fiscal correspondiente.
4. Aplicar mal un descuento
Confundir un porcentaje con un importe puede cambiar significativamente el total. Revisa siempre la modalidad y el valor introducido.
5. Registrar una forma de pago diferente
Si el cliente pagó con tarjeta, transferencia o mediante una combinación de métodos, la operación debe reflejarlo correctamente.
6. No comprobar las cantidades
Un producto duplicado o una cantidad incorrecta afecta el total y el movimiento del inventario.
7. Reiniciar accidentalmente la venta
La opción Reiniciar elimina los productos seleccionados de la operación en proceso. Verifica antes de utilizarla.
8. Guardar sin revisar el total
El último control debe incluir subtotal, descuentos, impuestos y total a pagar.
En resumen
Para realizar una venta en Elise System debes entrar al módulo POS, seleccionar la sucursal, el vendedor y la modalidad de venta. Después eliges o creas al cliente, agregas los productos, configuras impuestos y descuentos, completas los datos necesarios y revisas el total.
Finalmente, guardas la operación, seleccionas el documento, la moneda y la forma de pago. Si el cliente utiliza más de un medio, puedes registrar un pago mixto. Una vez procesada la venta, se actualizan los registros relacionados con caja, inventario y reportes.
Si todavía estás comparando plataformas, revisa cómo elegir un POS para tu negocio en República Dominicana y solicita que te muestren estas operaciones durante una demostración.
Checklist final
Antes de completar cada operación, confirma:
Sucursal correcta.
Vendedor seleccionado.
Cliente correcto.
Productos y cantidades revisados.
Impuesto configurado correctamente.
Descuento validado.
Documento y comprobante correctos.
Forma de pago correcta.
Total revisado.
Venta guardada.
FAQ
¿Dónde se registran las ventas en Elise System?
Las ventas se registran desde el módulo POS, donde puedes seleccionar sucursal, vendedor, cliente, productos, descuentos, impuestos y forma de pago.
¿Se puede crear un cliente sin salir del POS?
Sí. Utiliza el símbolo + para crear al cliente y continuar con la operación sin abandonar la pantalla de venta.
¿Cómo agrego varios productos?
Busca un producto por su nombre, selecciónalo y repite el proceso hasta incluir todos los artículos necesarios.
¿Qué diferencia existe entre contado y crédito?
En contado, el cliente paga inmediatamente. En crédito, el importe pendiente queda registrado para ser cobrado posteriormente.
¿Puedo aplicar un descuento porcentual?
Sí. Elise POS permite aplicar descuentos como porcentaje o como un importe en moneda local.
¿Cómo dejo una venta pendiente?
Utiliza la opción En espera. Podrás atender otra operación y recuperar posteriormente la venta pendiente.
¿Qué hace la opción Delivery?
Permite identificar la venta como un pedido que requiere entrega.
¿Qué ocurre si presiono Reiniciar?
Se eliminan los productos seleccionados de la venta en proceso. Confirma antes de utilizar esta opción.
¿Cuáles formas de pago admite el proceso?
El flujo documentado muestra efectivo, tarjeta, transferencia, depósito y pago mixto.
¿Cómo se registra un pago con tarjeta y efectivo?
Selecciona Pago mixto e introduce por separado el importe recibido mediante cada forma de pago.
¿Puedo guardar e imprimir al mismo tiempo?
Sí. Al finalizar la operación puedes seleccionar Guardar e imprimir.
¿Qué debo revisar antes de guardar?
Comprueba el cliente, los productos, las cantidades, los impuestos, los descuentos, el total y la forma de pago.
¿Quieres probar este proceso en tu negocio?
Solicita una demostración de Elise System o crea una prueba gratuita para conocer cómo registrar ventas, pagos y movimientos relacionados con el inventario desde una sola plataforma.